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Portraits croisés de deux personnalités de la France des années 1930, Mireille Balin, actrice adulée, et Young Perez, champion du monde de boxe en 1931. Après la gloire, tous deux connaîtront un destin tragique : la Résistance ne pardonnera pas à la première sa relation avec un officier allemand, le second, rattrapé par ses origines juives, sera arrêté en 1943 et déporté à Auschwitz.

Khartoum, le tuteur improvisé d'Oscar, est accusé injustement de vol de La belle amoureuse, un grand tableau romantique italien du XVIe siècle. Oscar décide de tout faire pour l'innocenter en retrouvant le tableau et le véritable voleur. Il va découvrir que le tableau est le portrait d'une femme qui ressemble étrangement à Mlle Elise. Cette histoire est agrémentée de 3 autres histoires courtes.